公司背景
上海筏智投资管理有限公司于2014年12月4日在上海工商局登记注册，由多位专注金融领域，致力于为客户投资创造财富的业内专家组建而成。主要业务是销售理财产品。

面临问题
公司现成立不到一年，正处于创业初期，销售团队有20多人，主要的工作内容是电话销售。所以当前有以下几个管理方面的问题需要解决——
1、公司花了许多成本获取客户资源，可是不能保证员工对其充分利用，无法避免漏打、挑打电话的现象。
2、需要提升员工拨打电话效率。
3、为了方便市场细分与跟踪调研，需要将客户的联系方式和资料进行分类，现在人工整理费时费力。

实施效果
1、通过EC的客服管理后台，可以清晰地看到每日每个员工的工作量：打了多少电话，有效通话量是多少。以前整个销售团队通话总数约100通/日，使用EC之后达到了近150通/日，提升率增加50%。
2、EC具备一键拨号功能，节省了员工手动拨号的时间，每天电话量、联系客户数有明显上升。
3、EC可以将客户联系方式和收集的资料信息统一导入到客户库，根据行业类型的不同设定分类标签，再分配给每个员工继续跟进，保证工作的清晰分配。