用户背景

传承集团旗下深圳市传承财富管理有限公司，专注于为高净值客户提供全方位的财富管理服务。让客户得到满意的服务和持续的收益，永远是传承财富团队排在第一位、坚持要做到的承诺。

传承财富拥有一支专业的管理团队。这支团队汇聚了国内银行、投资、信托、证券、保险和基金的优秀人才，并与与国内多家知名金融公司等建立紧密的合作关系。

面临问题

1、团队从百度、网站、转介绍等多个渠道寻找客户，但客户资料缺乏一个很好的统一管理和开发系统。

2、新客户要开发，老客户要维护，销售人员精力有限无法同时兼顾做好。

使用EC之后

1、智能建立客户库：在录入客户方面，EC不但让团队节省了大量功夫，让散落在QQ、表格、手机通讯录里面的客户智能自动录入，还能进行标签分类管理、快速查看客户动态等。

通过EC用多种方式进行销售跟进

2、好的销售计划：EC整合了强大的客户库功能，通过数据分析和客户率筛选，为团队筛选出高意向客户，并帮助团队根据每一位客户的需求、爱好等制定跟进计划，用QQ、电话、短信、邮件等多种方式进行有效跟进，和客户建立深厚的关系，用EC自动跟进客户，既不落下重要客户，也能节省很多时间。

传承财富的总经理李新超先生说，由于是金融行业，他们的团队要对客户高度负责、细致服务，往往要花很多时间去维系客户，让客户满意；而用了EC之后，最喜欢的是客户管理功能；在强大的客户管理系统里面，让团队最爽的是自动导入客户联系方式、系统化批量跟进客户的功能。

李新超先生强调，这些功能之所以得到团队的喜爱，是因为让工作更加智能化和高效化，相当于每个人都有了一个智能统筹的系统，能一键开展多种方式的销售计划，不但在效率上提升了，在客户满意度上也得到明显效果，加强了与客户的关系。