请将鼠标放置在需要修改分组名称处,选择【重命名】按键后输入新分组名称,点击【确定】即可。
为提升用户搜索联系方式的准确性,及结合用户搜索联系方式的场景,目前搜索手机、电话、QQ、邮箱号码类字段,需要输入完整号码才可以进行搜索。
这是由于企业开启了客户上限功能,若客户库数已达到设置的客户上限额度,请跟进完毕手上的客户后在重新领取或新建客户。
为确保客户真实的跟进情况,客户跟进记录不可删除,但可在三天内对跟进记录进行修改。
放弃客户:会流入到公共库中,其它同事可领取继续跟进;删除客户:将客户在EC客户库中彻底删除,无法再查看或找回;注:【删除客户】需相应权限,若没权限,请联系企业管理员删除。
公共库中的客户分为三种情况;情况一:员工手动放弃的客户或触发客户收回策略功能,客户被强制收回后会流入到公共库中; 情况二:员工帐号被禁用或删除,员工名下的客户会被回收流入到公共库中; 情况三:通过Excel表格或其他途径(如微表单客户、微信营销活动等)直接导入到公共客户库中的客户。